Damien MARTIN

Conseil en gestion de patrimoine & optimisation fiscale

Damien MARTIN

Conseil en gestion de patrimoine & optimisation fiscale

+33(0)6 44 50 12 43
Site web
damien.martin@cpisf.fr
74570 Hery-sur-Alby

Très concrètement, je peux vous apprendre comment bien placer votre argent, quel que soit votre revenu.

Vos économies sont sur un livret A, voire un PEL ? D’ici la retraite, vous aurez gagné suffisamment d’intérêts pour acheter un poster d’un bel endroit au soleil, c’est bien. Mais y avoir votre résidence secondaire, c’est mieux.

On pense souvent qu’un conseiller patrimonial, c’est pour les riches. Il s’agit d’une idée reçu. En revanche, il est possible que vous le deveniez.

Quelle que soit le surface de votre patrimoine, je peux vous conseiller quant à l’architecture de placements à mettre en place afin de le sécuriser, de dégager du rendement, et in fine de remplir vos objectifs patrimoniaux.

Les profils que j’accompagne le plus souvent : cadres sups, jeunes actifs, médecins, kinésithérapeutes, étudiants (oui, oui), professions libérales, professions intermédiaires, ingénieurs.

Domaines d'intervention

  • Immobilier
  • SCPI
  • Assurance-vie
  • FIP
  • PEA
  • Girardin industriel
  • PER

L’avantage d’être indépendant, c’est d’avoir accès à tout un panel de supports pour satisfaire les objectifs de chaque client.

Compétences

  • Dresser votre état des lieux patrimonial
  • Etablir votre profil d’investisseur
  • Déterminer vos objectifs et capacités d’investissements
  • Diagnostiquer la cohérence et la faisabilité du projet
  • Etablir une stratégie globale
  • Sélectionner les placements correspondants
  • Structurer votre épargne
  • Optimiser votre rendement
  • Sourire (sans frais supplémentaires)

Périmètre d'intervention

France métropolitaine + DOM-TOM

A l’ère du numérique, je peux vous proposer un rendez-vous en visioconférence. Même si, je préfère rencontrer mes clients en personne (en particulier sous les tropiques).

Références

Les témoignages de mes clients sont ma meilleure publicité. Vous les retrouverez sur mon site internet ou ma page facebook.

Qu’est ce que ça vous apporte ?

  • Placer votre argent sur des supports plus rémunérateur
  • Trouver le bon compromis entre la performance et votre profil de risque
  • Assurer la sécurité financière de votre famille
  • Préparer un complément de revenus pour votre retraite
  • Diminuer le montant de vos impôts
  • Organiser la transmission de vos biens pour faire économiser beaucoup de droits de succession à vos héritiers

Et bien sûr, une vision globale, une stratégie sur-mesure pour atteindre vos objectifs, et un interlocuteur unique qui vous connaît et ne change pas tous les deux ans.

Si votre livret A vous rapporte suffisamment, ne me contactez pas : ni par téléphone 06.44.50.12.43 ni par mail damien.martin@cpisf.fr